Rafael (Eriberto Leao) es un joven mestizo criado junto a los blancos en la casa principal de la hacienda del Barón de Araruna. Amigo de infancia de Niña Moza, vio a su abuelo negro morir a latigazos. El Barón decidió venderlo, cuando niño, junto a su madre para un mercader de esclavos. Una vez adulto y emancipado de la esclavitud, vuelve lleno de odio buscando venganza contra el Barón. Se involucrará en la lucha contra la esclavitud e intentará derribar al Barón, su verdadero padre. Rafael se enamorará de la hermosa Juliana y su amor será correspondido. Sin embargo, Niña Moza lo conoce y sin saber que son hermanos, confundirá los sentimientos que brotan en sus corazones.
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